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谷歌、蘋果、亞馬遜,科技巨頭加碼造“芯” 意圖何在
發布:深圳邦道 日期:2019-02-17 人氣:872

路透社2月11日報道,谷歌(GOOG.US)正在印度班加羅爾招聘一支芯片團隊“gChips”,報道稱,新團隊包括至少16名工程師和4名招聘人員。

2004年至今市值增長30倍的谷歌,在資本市場不斷創造著財富神話,盡管類似的消息已經不是第一次被傳出,但一家搜索引擎為核心的公司涉足芯片,也足以令外界吃驚。

谷歌并非“FANNG”(美國五大科技巨頭:臉書、蘋果、亞馬遜、奈飛、谷歌)中唯一一家正在布局芯片領域的公司。3個月前,亞馬遜(AMZN.US)的云計算公司AWS披露了首款自研芯片。這期間蘋果(AAPL.US)也被傳出計劃自研基帶芯片,以及去年4月有消息稱Facebook(FB.US)開始招募半導體專業研發團隊。

至此,除了Netflix(NFLX.US)外,其余四家美股科技巨頭都在加碼造芯。受人工智能、云計算等新一輪科技力量的驅動,科技公司與芯片公司的發展正在相互影響。

谷歌造芯背后

班加羅爾城市被稱為“亞洲硅谷”,以信息產業發達著稱,每年有數十萬人在這里編寫程序、設計芯片。

經濟觀察報就組建芯片團隊的消息向谷歌求證,截至發稿對方尚未回復。

經濟觀察報在領英查詢到谷歌最近兩個月內在班加羅爾發布了48個職位招聘信息,其中包含了16個芯片設計相關崗位,包括從事ASIC/SOC等IC設計、以及供應商技術支持。其中一位新近加入gChips的經理,曾在高通任職移動和物聯網芯片部門的副總。

集邦咨詢拓墣產業研究院分析師姚嘉洋分析,谷歌在芯片領域大舉征才,當下正是一個合理的時機,因芯片開發更需要龐大的研發人力與資源,以及深厚的研發經驗做基礎,相比過去,這幾年谷歌一直不斷開發硬件產品,也漸漸積累了一些經驗,加之已積累海量的數據資料,是進入獨立研發的時候了。

一位人工智能創業公司的CEO告訴經濟觀察報,無論什么樣的高科技公司,軟件技術只是一個引擎,不做硬件就沒辦法完成使命,所以做芯片也就非常必要。

從收入結構來看,谷歌仍然以廣告收入為最大來源,但包含 Google云和硬件產品等在內的非廣告收入,正成為公司發展的重點,最近三年時間中,其比重一路從11.8%漲到14.6%。

盡管尚未獲悉谷歌的芯片團隊將會研發何種芯片,但是一項谷歌母公司年報中的信息依然透露了一些可能性。

Wind數據統計顯示,谷歌母公司alphabet毛利率已經持續收縮3年,且2018年降幅4%高于過去兩年;盡管過去三年母公司收入保持了20-23%的增長,但過去一年的資本支出猛增了90%,公司在財報中稱,資本支出猛增的原因之一是為了建造數據中心。

數據中心是一整套復雜的設施,包括計算機系統和其它與之配套的設備,例如通信和存儲系統。在各家科技公司數據量積累指數級增長,數據中心作為一種技術基礎變得越來越重要。天風證券稱,在整體服務器中,GPU和其他AI芯片的成本,將會從2016年的2%提升到2019年的10%。

這意味著,在布局數據中心的背景下,大型科技集團自研芯片用以降低為云服務器、數據中心的成本、優化其性能,正在成為一種趨勢。

2018年11月亞馬遜旗下的云計算服務商AWS公布了首款自研的云服務器CPUGraviton,并稱這可以讓用戶降低45%的工作負載成本。

挑戰半導體巨頭?

科技巨頭接連進軍芯片領域將會對半導體巨頭們帶來什么樣的影響?“谷歌、亞馬遜等公司加碼造芯,或許會讓英特爾(INTC.US)與英偉達(NV-DA.US)最先受到較大的影響”,姚嘉洋認為,云服務供應商的態度將在一定程度上左右兩家公司的營收表現。

英特爾和英偉達是商用芯片制造商,也是谷歌、亞馬遜等不少科技巨頭的芯片供應商,但目前兩家公司在相關業務的增長上并未顯示出放緩。以英偉達為例,這家兩年內市值增長近10倍的企業,憑借著GPU和AI芯片,被認為是巨頭聚焦人工智能趨勢下最大的受益者,其中數據中心芯片是英偉達增長最快的業務。

財務數據上,這項業務在去年前兩個季度保持了70-80%的高增長率,最新公布的Q3中也實現了58%的增長。公司還給出了較為樂觀的數據,NvidiaGPU加速器的使用者比去年又增長了一半。

另外一家芯片大廠英特爾,其DCG數據中心業務也被投資者看作PC之后下一個增長動力,Wind數據統計顯示,這項業務過去一年20%的增長率超過PC業務增長率的2倍,公司稱,驅動之一就是強勁的云需求。可以說未來無論是無人駕駛、還是人工智能,都會促使大量數據涌現,而對數據的存儲、分析就變得非常重要。

但仍有機構發覺了其中的隱憂。對英偉達的數據中心收入58%的增長率,有機構認為不及預期,其中天風證券分析,雖然AI芯片高需求滲透率仍在向上提升,但是云服務提供商在做自己的芯片,這意味著為建設全球數據中心的高速資本支出增長可能難以持續。

邦道咨詢認為,這種趨勢已經反映在英偉達數據中心低于預期的增長率中。而姚嘉洋認為,即便科技公司造芯在未來會左右傳統芯片廠的營收,但并非短期內能實現。芯片設計本就有相當高的進入門檻,就谷歌來看,從服務供應商切入芯片開發,需要相應的研發人才與資金,同時也必須與晶圓代工、封測等公司有良好的溝通管道。即便大舉征才,進入獨立研發階段,也面臨巨大難點。

邦道集團

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