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全球及中國醫療器械上市公司2018年財報分析
發布:深圳邦道 日期:2019-05-20 人氣:818

 

截止今日,國內35家上市醫療器械企業2018年年報相繼出爐!邁瑞醫療暫時以總營收137.53億元、凈利潤37.19億穩坐營收、凈利潤榜頭把交椅!35家上市械企總營收672.22億元。

同時,目前已發布的,全球營收排名前十的醫療器械巨頭財報也出爐!總營收11742.09億元,均保持正增長!其中排名前三的分別是美敦力、強生醫療、GE醫療。

值得注意的是,國內36家上市械企營收總額672.22億元,僅占排名第一的美敦力全年營收2009.15億元的33.5%。但從營收增長率來看,國內大批上市械企開始實現高速增長,而全球醫療器械巨頭增速相對放緩。

備注:10家企業營收原單位為美元,按照2019年3月6日當日(今天)匯率換算,存在小幅度金額差異。

全球營收排名前10的醫療器械巨頭,并購攪動格局

從目前已發布財報的,營收排名前十的全球醫療器械巨頭排名來看,美敦力依舊穩坐第一,但是其營收增速僅1%,從2016年開始,其營收增速已從7%跌至1%。

營收增速最快的BD醫療在2018年完成了對巴德的收購,也重新回歸了前10強,居于第五位。營收同比+31.2%,其中+24.5%的增長來源于對巴德的收購。

全球醫療器械巨頭的營收排名變化,很大程度上受并購影響。而2019年開年,各大巨頭就已經開啟數百億頻繁收購模式,而并購背后不僅僅是為了擴大市場份額,打破技術壁壘也是重要原因。

美敦力開年就宣布收購收購心臟消融技術開發商Epix Therapeutics,借助Epix Therapeutics強大的技術研發能力完善心臟消融產品,從而擴大產品種類;

強生醫療2月宣布,將以34億美元現金(約合人民幣230億元)對價收購手術機器人公司Auris。

同一個月,全球骨科五巨頭之一的施樂輝,就收購醫療器械制造商NuVasive進行談判,交易總額或超過30億美元(約合人民幣202億元),被收購方Nuvasive是一家發展微創脊柱修復外科產品和程序的醫療器械公司,專注于在脊柱微創手術中的應用。

國內35家上市械企總體增長較穩健,IVD企業增長迅猛

對于國內醫療器械企業而言,其營收雖不及全球巨頭,但是卻保持迅猛的增長勢頭。

從已發布的35家上市械企2018年年報來看:

主營收入排名前三的是:

邁瑞醫療 1375335.75萬元

迪安診斷:696985.73萬元

樂普醫療:634689.45萬元

主營收入較上年增長率前三的是:

美康生物:73.58%

藍帆醫療:68.35%

三諾生物:49.86%

凈利潤排名前三的是:

邁瑞醫療 371923.62萬元

樂普醫療 123441.55萬元

魚躍醫療 72118.84萬元

凈利潤較上年增長率前三的是:

理邦儀器 154.65%

九安醫療 106.77%

博暉創新 80.72%

以邁瑞醫療為代表,邁瑞的三大產品線上,監護儀國內第一,全球第三。其高端N系列在高端醫院和國際市場發力。影像板塊中核心產品為超聲,目前位列國內第一,全球第六。體外診斷領域,邁瑞醫療的血球和生化為國產第一,血球媲美國際巨頭,戰略性品種化學發光已位列國產第三。

2018年全年,36家國內醫療器械上市公司基本實現較快增長。主營收入總計672.22億元,凈利潤總和83.93億元。其中2家上市械企出現虧損,分別是陽普醫療和千山藥機。

其中主營收入實現同比正增長的企業共計31家,占比高達86%,只有5家出現同比負增長;凈利潤26家企業實現同比正增長,占比高達74%,9家出現同比負增長。

主營收入一定程度上反映的是企業規模。35家國內上市械企中,上半年主營收過10億的有17家,其中邁瑞醫療以137.53億元穩居第一,同比增長23.09%。值得注意的是,這17家主營收入過10億的企業中,體外診斷試劑類上市械企就有8家!

凈利潤凸顯企業生存活力。35家國內上市械企中,上半年凈利潤超過1億的械企共21家,其中邁瑞醫療以37.19億元高居榜首,同比增長43.65%。同樣值得注意的是,21家凈利潤過1億元的企業中,體外診斷試劑類上市械企就有13家!

中國體外診斷試劑產品約90%的市場集中在醫院客戶,用戶除2.27萬家各級醫院、3.72萬個鄉鎮衛生院、450家血站外,還有正在興起的體檢中心和獨立醫學實驗室。隨著診斷試劑同質化加劇、客戶選擇多樣化等方面的變化,強大的客戶粘性成為企業差異化及競爭力的關鍵。

并且在體外診斷領域,科室打包的集約化配送,直銷模式逐漸興起,經銷模式開始受到沖擊。但對于生產企業來說,無疑是加速擴張的好時期。

邦道集團

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